В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается, когда в нём происходит резонансное убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его разуму. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, достоинство и даже собственную жизнь.