В населенном пункте N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница зарубежного университета, общественная активистка и дочь губернатора. СМИ обвинили власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский по дороге в аэропорт встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он продолжает общение. Сюжет раскрывается через допросы и личные беседы: Раевский несколько месяцев назад возвращается вместе с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг его детства, стремится восстановить отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
Начинаются философские разговоры, поиски себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания на прочность становятся все более жестокими, и ищутся все более экстремальные источники адреналина. Неожиданно появляется оружие, и как будто в шутку проливается первая кровь. В не совсем серьезной обстановке придумывается игра в "тайное общество", которое стремится осуществить юношескую мечту о переменах в мире. Они выбирают звучное название из каббалы — "Клипот".
