В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако в далёком прошлом люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. Вскоре в Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.